Como transferir a oportunidade de funil no CRM
🔁 Como transferir a oportunidade de funil no CRM
A transferência de oportunidades entre funis no CRM deve ser feita manualmente, pois a automação atualmente permite apenas a clonagem de oportunidades. Abaixo, você encontrará um passo a passo completo para realizar essa transferência.
🚪 1. Acesse a aba de CRM
Inicie acessando o sistema EvoTalks e clique na aba CRM, localizada no topo da tela. Essa é a área onde se encontram todos os funis e oportunidades disponíveis.
🗂 2. Escolha o funil atual e a oportunidade
Dentro do CRM, selecione o funil que contém a oportunidade que você deseja transferir. Em seguida, segure e arraste o card da oportunidade para o canto inferior esquerdo da tela, onde aparecerá a área de transferência. Solte o card exatamente nessa região para prosseguir.
🔄 4. Escolha o novo funil e estágio
Assim que soltar o card, será exibida uma janela solicitando a seleção do novo funil e do estágio de destino. Escolha as opções desejadas e clique em "Continuar" para concluir a transferência.
⚠️ 5. Verifique se o funil de destino está habilitado para receber oportunidades
É importante garantir que o funil de destino tenha pelo menos uma etapa configurada com a opção "Pode Criar" habilitada. Sem isso, a oportunidade não poderá ser movida.
✅ Pronto!
Após confirmar o novo funil e estágio, a oportunidade será transferida com sucesso. Certifique-se sempre de que o funil de destino está corretamente configurado para evitar falhas no processo.
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