Visão Geral

Na Visão Geral do CRM, você encontra um painel com os principais indicadores e informações sobre as negociações da sua operação comercial.

Esse painel tem como objetivo fornecer uma visão rápida e completa do andamento dos negócios, facilitando o acompanhamento de resultados, funis e desempenho da equipe.

Onde acessar

Na barra superior, acesse os indicadores e vá para CRM geral:

Ou, acesse os indicadores por usuário clicando em CRM por usuário:

O que você encontra na Visão Geral

Você visualiza os principais dados consolidados do CRM, incluindo:

• Quantidade total de oportunidades

• Quantidade de oportunidades encerradas

• Taxa de conversão

• Valor fechado (único e recorrente)

• Tempo médio no funil (TMF)

• Distribuição das oportunidades por etapa

Tudo isso ajustado conforme os filtros selecionados no topo da página, como funil, origem, referência e período.

Filtros disponíveis

Você pode aplicar filtros para visualizar os dados de acordo com o que deseja analisar:

• Funil

• Usuário (CRM por usuário)

• Origem

• Referência (como data de abertura)

• Período (ex.: este mês, últimos 7 dias, mês passado, etc.)

Após escolher os filtros, clique em Atualizar para carregar os dados.

Sobre os dados

Os dados da Visão Geral são atualizados automaticamente, refletindo qualquer movimentação no CRM, como criação de oportunidades, avanço de etapas ou encerramento de negociações.