Cadastrando um novo funil

🚪 1. Acesse o sistema

Para realizar o cadastro de um novo funil, é necessário que você acesse o sistema utilizando um usuário do tipo Administrador.

📊 2. Acesse o CRM

O CRM pode ser acessado através da opção destacada na imagem abaixo:

➕ 3. Clique em "Novo Funil"

Essa opção pode ser localizada logo ao lado da seleção do funil, conforme destacado na imagem abaixo:

✍️ 4. Preencha as informações

Existem alguns dados que precisam ser preenchidos para a criação do funil. Dos quais, temos:

• Nome: o nome do funil. É o nome que ficará visível para seleção;

• Descrição: você pode inserir uma descrição sobre a utilização daquele funil;

• Formulários: selecione formulários pré-cadastrados que podem ser utilizados nesse funil;

• Grupos de acesso: selecione o grupo de usuários que terá acesso à esse funil;

• Motivos para perda: preencha os motivos de perda de oportunidade que podem ocorrer nesse funil (veja melhor sobre esse tópico aqui).

💚 5. Clique em "Adicionar"

Após finalizar, basta clicar em "Adicionar" e pronto! Seu novo funil já está criado:

✨ Veja a seguir

Acesse também nosso artigo sobre Criação de Etapas!