Cadastrando um novo funil

Para realizar o cadastro de um novo funil, é necessário que você acesse o sistema utilizando um usuário do tipo Administrador.

O CRM pode ser acessado através da opção destacada na imagem abaixo:

Essa opção pode ser localizada logo ao lado da seleção do funil, conforme destacado na imagem abaixo:

Existem alguns dados que precisam ser preenchidos para a criação do funil. Dos quais, temos:

Nome: o nome do funil. É o nome que ficará visível para seleção;
Descrição: você pode inserir uma descrição sobre a utilização daquele funil;
Formulários: selecione formulários pré-cadastrados que podem ser utilizados nesse funil;
Grupos de acesso: selecione o grupo de usuários que terá acesso à esse funil;
Motivos para perda: preencha os motivos de perda de oportunidade que podem ocorrer nesse funil (veja melhor sobre esse tópico aqui).

Após finalizar, basta clicar em "Adicionar" e pronto! Seu novo funil já está criado:

✨ Veja a seguir

Acesse também nosso artigo sobre Criação de Etapas!

Atualizado há 6 meses