Permissão de Grupos no CRM
🛡️ Permissões de Grupos no CRM
As permissões de grupos no CRM definem quais ações os usuários de determinados grupos podem realizar dentro de um funil de vendas. Isso permite um controle mais detalhado sobre o que cada equipe pode visualizar, criar, editar ou excluir.
🧭 1. Acesse o CRM
No menu superior da plataforma, clique em CRM e localize o funil que deseja configurar.
⚙️ 2. Vá até as configurações do funil
Ao lado do nome do funil, clique no ícone de engrenagem para abrir as configurações.
🔐 3. Acesse a aba "Permissões"
Clique na aba Permissões para visualizar os grupos disponíveis e suas respectivas permissões sobre as oportunidades dentro daquele funil.
📋 4. Entendendo os campos de permissão
Cada linha da tabela representa um grupo de acesso, e as colunas representam as ações que podem ser permitidas ou não dentro do funil selecionado. Veja abaixo o que significa cada uma:
✅ Visualizar: Permite que os usuários vejam as oportunidades no funil.
➕ Criar: Autoriza a criação de novas oportunidades dentro do funil.
📝 Editar: Permite alterar informações de oportunidades já existentes.
🏁 Ganhar: Libera a ação de marcar uma oportunidade como "ganha".
❌ Perder: Libera a ação de marcar uma oportunidade como "perdida".
🔄 Reabrir: Permite reabrir oportunidades que foram marcadas como ganhas ou perdidas.
🗑️ Excluir: Permite remover definitivamente uma oportunidade do funil.
📥 Importar: Libera a função de importar oportunidades em lote para o funil.
📤 Exportar: Permite exportar os dados das oportunidades do funil.
📌 Observação importante: A exclusão pode ser restrita mesmo para quem possui outras permissões completas, como medida de segurança para evitar perda de dados sensíveis.
💾 5. Finalize a configuração
Após marcar as permissões desejadas para cada grupo, clique em Atualizar para salvar as alterações.
✅ Pronto! As permissões dos grupos foram atualizadas com sucesso e os usuários passarão a ter acesso somente às ações autorizadas dentro do funil.
Atualizado