Origem de oportunidades
🌐 Cadastro de Origens no Sistema Evotalks
Veja abaixo o passo a passo completo e detalhado para cadastrar uma nova origem de oportunidade no sistema Evotalks.
📥 1. Acesse o sistema
Para iniciar o processo de cadastro, entre no sistema Evotalks utilizando um usuário com perfil Administrador. Somente esse tipo de perfil tem as permissões necessárias para acessar e editar configurações avançadas, como o cadastro de origens.
⚙️ 2. Vá até a área de Configurações
Depois de fazer login, localize o menu Configurações — normalmente representado por um ícone de engrenagem no topo da tela. É dentro dessa área que você encontrará a opção “CMR e Tarefas” e, em seguida, “Origens de Oportunidades”.
➕ 3. Clique em "Adicionar"
Na tela de “Origens de Oportunidades”, clique no botão Adicionar, localizado no canto superior direito da tela. Isso abrirá o formulário de cadastro.
✍️ 4. Preencha os dados da nova origem
No formulário exibido, preencha os seguintes campos:
Nome: Nome da origem (ex: Indicação, Facebook, Site, etc).
Descrição: Um breve resumo explicando de onde vêm os leads dessa origem.
Símbolo: Cor e sigla que irão identificar visualmente a origem nos cards do CRM.
💾 5. Salve a nova origem
Depois de preencher todos os campos, clique no botão Adicionar no canto inferior direito do formulário. A nova origem será salva e passará a aparecer automaticamente como opção no momento da criação de um novo card no CRM.
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