Importação de Oportunidades

❓ Para que serve?

A importação de oportunidades tem, como intuito, cadastrar várias oportunidades de uma única vez em seu CRM. Isso pode ser muito útil caso você esteja trazendo informações de outro sistema (ou de um CRM externo) para dentro do Evotalks.

⬆️ Como importar oportunidades?

🚪 1. Acesse o sistema

O processo de importação de oportunidades pode ser realizado por usuários do tipo Agente ou Supervisor, desde que tenham acesso ao CRM e as permissões devidas para importar oportunidades, ou por Administradores.

📊 2. Acesse o CRM

Acesse a tela de CRM, conforme indicado na imagem abaixo:

🖱️ 3. Selecione o funil desejado

Selecione o funil para qual as oportunidades serão importadas.

📋 4. Faça download da planilha modelo

Mesmo caso você já tenha os dados que deseja importar, eles precisam estar em um formato específico. Para isso, você vai encontrar logo abaixo a nossa Planilha Modelo. Neste modelo, você vai encontrar os campos obrigatórios para importação das oportunidades e o que é cada campo.

408B

Modelo para importação.csv

Abrir

📓 5. Traga os seus dados para a planilha

Com intuito de facilitar a utilização da planilha, no próximo artigo (ou através do seguinte link) pode ser encontrada uma explicação sobre o preenchimento de cada coluna da planilha.

↪️ 6. Selecione a opção "Importar Oportunidades"

De volta ao Evotalks, selecione a opção Importar Oportunidades, que pode ser localizada próxima à seleção do funil, como indicado na imagem abaixo:

⬆️ 7. Selecione o arquivo

Selecione o arquivo que será importado e marque a opção "Ignorar restrição de importação", conforme destacado na imagem abaixo:

Ao finalizar, o botão de "Importar" se tornará disponível. Basta clicar e aguardar o processo ser finalizado.