Como criar um grupo de acesso
O Grupo de Acesso é uma funcionalidade que permite organizar e facilitar a gestão de agentes e administradores no sistema, agrupando-os conforme suas funções ou equipes.
Esses grupos podem ser criados para reunir membros de equipes de venda ou até mesmo setores específicos da empresa que lidam com atendimento ao público, como suporte, financeiro, etc.
💡 Observação: A criação de Grupos de Acesso é útil para agilizar e simplificar a configuração segmentada de funções do sistema, como funis de venda no CRM e/ou filas de atendimento.
Exemplo prático:
Você pode criar o "Grupo de Acesso A", com membros da Equipe de Vendas A, com acesso exclusivo ao Funil de Vendas A e à fila WhatsApp 1.
Paralelamente, o "Grupo de Acesso B" incluirá membros da Equipe de Vendas B, com acesso exclusivo ao Funil de Vendas B e WhatsApp 2.
🧭 1. Passo a passo para criar um grupo de acesso
Acesse o sistema e clique em Configurações na barra superior.
Vá até o menu Grupos e selecione Grupos de Acesso.
Clique em + Adicionar no canto superior direito
Preencha o formulário com:
Nome do grupo
Descrição (opcional)
Em seguida, clique em Adicionar.
🔔 Atenção: Para editar o grupo posteriormente, utilize o botão “Editar grupo”, localizado na coluna de funções.
👥 2. Adicionar membros ao grupo criado
Volte ao menu Configurações e clique em Usuários
Localize o usuário desejado e clique no botão > à esquerda do nome
> à esquerda do nome
Verifique se a opção Funções de chat está habilitada
Se não estiver, habilite antes de continuar.
Vá até a seção Grupos de acesso, selecione o grupo criado e clique em Salvar
🔍 3. Consultar membros do grupo
Para ver quem pertence ao grupo:
Retorne à tela Grupos de Acesso
Na coluna de funções, clique em Exibir membros
❗ Atenção: Se os membros adicionados não aparecerem na listagem, deslogue e logue novamente no sistema para que a lista seja atualizada.
✅ Pronto! O grupo de acesso foi criado e os membros foram adicionados com sucesso.
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