Formulários Personalizados
📝 Como criar formulários personalizados no CRM
Criar formulários personalizados no CRM é um processo simples e flexível, ideal para adaptar o sistema às necessidades específicas da sua operação.
⚙️ 1. Acesse o menu de formulários personalizados
No sistema, siga o caminho: Configurações → Cadastros → Formulários Personalizados
➕ 2. Clique em "Adicionar"
Na tela de formulários personalizados, clique no botão "Adicionar" no canto superior direito para criar um novo formulário.
🧾 3. Preencha os dados do formulário
Será aberto um modal onde você deverá preencher:
Nome do formulário: título para identificação.
Descrição do formulário: um breve resumo sobre a finalidade do formulário.
🧩 4. Adicione os campos personalizados
Logo abaixo, você encontrará a seção de campos do formulário, onde poderá incluir diferentes tipos de campos de acordo com o tipo de dado que deseja coletar.
Tipos de campo disponíveis:
📄 Texto Campo simples para inserção de uma linha curta de texto (ex: nome, cidade, cargo).
📝 Área de texto Campo com múltiplas linhas para textos mais longos (ex: observações, comentários).
🔢 Número inteiro Campo numérico que aceita somente números inteiros (ex: idade, quantidade de produtos).
📉 Decimal Aceita números com casas decimais (ex: valor de proposta, porcentagem de desconto).
📞 Telefone Formato específico para números de telefone com DDD e validação automática.
📧 E-mail Campo formatado para entrada de e-mails com validação do símbolo “@”.
📅 Data Permite a seleção de uma data no calendário (ex: data de vencimento, agendamento).
⏰ Data e hora Campo combinado para registrar data e horário exato (ex: reunião, deadline).
📋 Lista de seleção Cria um menu suspenso com opções predefinidas (ex: status, prioridade, categorias).
☑️ Caixa de marcação Campo com múltipla escolha por checkboxes (ex: interesses, produtos desejados).
💾 5. Salve o formulário
Após inserir todos os campos desejados, clique em Salvar para finalizar a criação do formulário.
✅ Pronto! Seu formulário personalizado está criado e poderá ser utilizado nos registros de CRM conforme necessário.
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