Planilha de importação
Entenda melhor o que é cada campo da planilha de importação de oportunidades
ID
O número identificador da oportunidade. Não precisa ser preenchido.
Etapa
O nome da etapa na qual a oportunidade será adicionada. Pode ser copiada diretamente do funil, na tela de CRM, como destacado na imagem abaixo:
Etapa ID
O número identificador da etapa. Pode ser identificado passando o mouse sob o nome da etapa, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Título
O título é o nome da oportunidade. É ele que ficará visível dentro do seu CRM, como demonstrado na imagem abaixo:
Responsável
Nome do responsável pela oportunidade. Não precisa ser preenchido, mas é o nome do usuário que é responsável por essa oportunidade.
Responsável ID
Número identificador do usuário responsável por essa oportunidade. Essa informação só pode ser acessada por um Administrador, e está disponível na tela de usuários na coluna "ID".
Seguidores/Seguidores ID
Essa informação pode ser adquirida da mesma forma que os dados Responsável/Responsável ID. Os seguidores precisam estar separados por vírgulas, caso haja mais de um.
Origem/Origem ID
Caso haja alguma origem cadastrada, ela pode ser inserida aqui. As origens só podem ser consultadas por usuário do tipo Administrador. O campo Origem se refere ao nome da Origem, enquanto o ID se refere ao número identificador, exibido no sistema como ID (conforme imagem abaixo).
Estado/Estado ID
Se refere ao estado dessa oportunidade, podendo ser ABERTA, GANHA ou PERDIDA. A seguinte relação de IDs deve ser seguida, conforme o estado da oportunidade:
Aberta: 0;
Ganha: 1;
Perdida: 2;
Empresa/Empresa ID
Caso haja alguma empresa associada à essa oportunidade, pode ser preenchida aqui. A empresa precisa estar cadastrada no Evotalks e pode ser consultada através da tela de Contatos:
Acessando a aba Empresas:
É possível visualizar o ID e o nome das empresas cadastradas, como na imagem abaixo:
Prazo
Se refere à data de vencimento da oportunidade. Deve ser preenchido no seguinte formato:
dd-mm-yyyyEndereço
Pode ser preenchido o endereço que se refere àquela oportunidade.
Telefone
Pode ser preenchido com o telefone principal da oportunidade. Recomendamos que seja sempre preenchido no seguinte formato: código do país, código de área, 9 adicional, seguido do telefone, sem caracteres especiais ou espaços. Siga o exemplo abaixo:
5547911112222 -> ✅ Correto
55 47 9 1111 2222 -> ❌ Incorreto
+55 (47) 9 1111-2222 -> ❌ Incorreto
55 47 9 1111-2222 -> ❌ Incorreto
55 47 91111-2222 -> ❌ IncorretoE-mail
Pode ser preenchido com o principal e-mail daquela oportunidade.
Valor
O valor da oportunidade. É exibido na oportunidade na seguinte opção:
Valor Recorrente
O valor recorrente da oportunidade. É exibido na oportunidade na seguinte opção:
Probabilidade
Se refere à probabilidade de "fechamento" daquela oportunidade. Vai de 0 a 100 e é exibido da seguinte forma na oportunidade:
Etiquetas/Etiquetas ID
Caso você deseje, pode adicionar uma etiqueta para auxiliar na identificação dessa oportunidade. Os dados das etiquetas só podem ser visualizados por um usuário do tipo Administrador. As etiquetas que podem ser preenchidas aqui podem ser acessadas através das configurações, na opção de etiquetas de CRM:
Nessa tela, você poderá visualizar tanto o nome da etiqueta quanto o ID. E, caso ela seja uma etiqueta de CRM, estará marcada como na imagem abaixo:
A etiqueta será exibida da seguinte forma na oportunidade:
Criado em
Data de criação da oportunidade. Deve ser preenchido no seguinte formato:
dd-mm-yyyyEstagnada
Se a oportunidade se encontra estagnada. Preenche-se com 1 caso esteja estagnada. Campo não obrigatório.
Formulário
Caso a oportunidade tenha algum formulário que deva ser associado, pode ser preenchido aqui. Deve ser preenchido o ID desse formulário personalizado. Você pode conseguir essa informação utilizando um usuário do tipo Supervisor ou Administrador. Para localizar o ID, você pode acessar a opção de Formulários Personalizados, na aba Cadastro da opção Configurações.
O ID poderá ser localizado conforme destacado na imagem abaixo:
Descrição
Pode ser preenchida uma descrição personalizada para aquela oportunidade.
Atualizado